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中美大幅扩能等或重塑2017年塑料市场

来自 聚塑网 2017-02-23
聚塑网讯:据业内分析,受北美和中国大幅扩能、欧盟政治动荡,以及油价反弹等因素的影响,2017年塑料市场或将被重塑。
  
  北美聚乙烯产能飙升
  
  受益于页岩气革命大获成功,北美地区乙烯供应充裕,且与全球其他地区相比有明显的成本优势,这已吸引了投资者纷纷在北美地区新建聚乙烯(PE)产能。
  
  2016年底~2017年,北美地区将有8套PE装置陆续投产。诺瓦化学位于加拿大艾伯塔省的一套43.2万吨/年的线型低密度聚乙烯(LLDPE)装置已于2016年四季度投产;雪佛龙菲利浦斯化学公司(CPChem)位于美国得克萨斯州的一套50万吨/年的高密度聚乙烯(HDPE)装置和一套50万吨/年的LLDPE装置计划2017年三季度建成投产;陶氏化学位于路易斯安那州的一套35万吨/年的低密度聚乙烯(LDPE)装置和一套位于得克萨斯州的40万吨/年的LLDPE装置将于2017年三季度建成投产;英力士和沙索公司位于得克萨斯州的一套47万吨/年的HDPE装置计划2017年三季度建成投产;埃克森美孚位于得克萨斯州的两套65万吨/年的LLDPE装置将在2017年四季度建成投产。
  
  IHS化学预计,未来几年,北美地区的PE装置开工率仍将维持在90%左右。受新增产能陆续投产的影响,北美地区的PE需求将快速增长,到2017年底,预计将达到2004年的峰值水平。此外,2017年美国和加拿大的合计PE出口量将增长17%,2018年将进一步增长,PE经销商和贸易商可能没有能力消化所有过剩产量。IHS化学表示,“生产商或被迫直接向海外市场销售,或加大优惠力度在国内销售”。
  
  北美新增PE产能的大部分将流向东北亚市场,将替代该地区部分原有的供应来源。来自沙特萨达尔石化项目具有成本优势的PE已开始流向亚洲市场。IHS化学表示,受进口PE大量涌入的影响,近期亚洲地区的PE装置开工率水平或跌破85%,一些规模较小且非一体化的生产商,尤其是日本生产商,可能被迫停产。2017年西欧PE进口量预计会出现下降,但主要是因为2016年的进口量大增。预计西欧PE进口依赖度将增加,进口量占该地区需求量的比例将从2016年的2.6%增至2017年的5.4%,2018年将进一步增至6.8%。
  
  聚氯乙烯产能增速低于需求
  
  北美地区廉价的乙烯原料也有助于提升该地区的聚氯乙烯(PVC)产能,不过PVC产能增速低于需求。2016年,北美地区PVC产能仅增加了1.4%,而需求增加了4.5%,出口增加了3%。IHS化学预测,2017年,北美地区PVC产能将增加2.3%,而需求和出口量将分别增加3.1%和5%。2017年,北美地区PVC扩能项目包括美国信科公司位于路易斯安那州的30万吨/年PVC装置第二阶段项目。北美地区的PVC贸易盈余将持续增加,但已受到全球经济低迷的抑制。
  
  2016年东北亚地区的PVC出口量大增,但IHS化学预测,今年出口水平将回归常态。2016年,东北亚地区的PVC需求增长了1%,预计2017年的增速将接近3%。虽然中国努力去产能,但2018年前PVC出口量仍将温和增加。同时,东南亚地区因为没有扩能项目,或将维持PVC净进口状态。
  
  今年西欧的PVC需求增幅预计低于2%,因为该地区正适应英国脱欧带来的影响。2017年,西欧的PVC出口增速将与2016年基本持平,但如果油价继续上涨,西欧的PVC生产商竞争力将下降,2018年出口量也将下降。
  
  东北亚聚丙烯市场繁荣依旧
  
  北美乙烯生产繁荣的另一面就是丙烯供应紧张,因为北美乙烯裂解装置基本都以乙烷为原料,不生产丙烯。丙烯供应紧张抑制了下游聚丙烯(PP)产量,从而导致2016年北美PP进口量史上首次超过出口量。IHS化学预计,2017年北美地区的PP进口量将有所减少,但2019年前仍将成为PP净进口地区,届时该地区将有70万吨/年的新建PP产能投产。
  
  东北亚地区的PP需求正快速增长,但产能增速更快,到2019年,该地区的PP供应将基本实现自给。然而IHS化学表示,长远来看,东北亚地区的PP产能扩张不可能跟上需求增长的脚步,因此该地区的PP净进口量2019年后将再次增加。
  
  未来几年,西欧的PP需求将继续增长,但是增速将低于2015年~2016年的水平,接近历史平均水平,并且低于该地区的国内生产总值(GDP)增速。IHS化学表示,2012年以来,西欧没有关闭PP产能,且近期也不可能出现产能关闭的情况,主要是因为受油价下跌影响,非一体化的PP生产商赢利增加。近年来,西欧PP出口量一直增加,但这一趋势2016年开始反转,因为中东生产商抢占了西欧生产商在土耳其的部分市场份额。
  
  聚苯乙烯市场持续萎缩
  
  原料价格大幅波动将继续挑战聚苯乙烯(PS)生产商。北美地区PS产能的整合已允许生产商调整产品价格,跟上原材料价格上涨的脚步,赢利能力有所提高,但需求增长仍然缓慢。IHS化学预测,2017年北美地区PS装置开工率仍将维持在80%以下。2017年~2018年,东北亚地区的PS装置平均开工率预计仅61%,需求增速有望增加,预计达到年均1.5%,产能增速已显着放缓。
  
  IHS化学表示,2010年以来,西欧PS需求已走入下降通道,2016年下降2%,2017年降幅将收窄至0.4%。未来几年,市场将继续萎缩,因为PS市场份额正被更廉价的替代产品,如PP和聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)所取代。
标签北美 扩能 欧盟
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